Recursos para asesores profesionales
Muchas personas trabajan con asesores profesionales que toman decisiones financieras a lo largo de su vida y, especialmente, cuando planifican su patrimonio. Ello sitúa a los asesores en relaciones de extraordinaria cercanía y confianza con sus clientes. Esta relación puede ser aún más evidente entre asesores y clientes LGBTQ, ya que ambos comparten la experiencia vital de ser LGBTQ en una sociedad no siempre acogedora. Puede ofrecer una oportunidad para que los asesores no sólo ayuden a sus clientes, sino que también apoyen a la comunidad LGBTQ de maneras muy eficaces.
De eso trata el Proyecto del Legado de Stonewall.
En Proyecto del Legado Stonewall es crear un grupo de profesionales financieros y de planificación patrimonial que trabajen habitualmente con personas LGBTQ+. El proyecto pide a estos asesores que asuman cuatro compromisos:
- Plantear a cada uno de sus clientes la posibilidad de dejar una donación benéfica a organizaciones LGBTQ+ de forma profesional y culturalmente sensible;
- Desarrollar la experiencia y la comodidad para mantener esa conversación de maneras que tengan más probabilidades de resultar en un regalo.
- Ser consciente de las organizaciones locales y nacionales que sirven a la comunidad LGBTQ+ para recibir dichos legados; y
- Dada la urgencia de este momento, comparta con clientes y amigos la singular oportunidad que la actual transferencia generacional de riqueza puede brindar para proteger a la comunidad LGBTQ+.
El impacto que pueden tener los asesores profesionales es especialmente poderoso al trabajar con miembros de la Generación Stonewall, que hoy tienen 50, 60, 70 y más años. El legado dejado por esta generación es el de una sociedad transformada. La Generación Stonewall dio grandes pasos en la lucha por los derechos que tanto costó conseguir y en el aumento de la visibilidad del colectivo LGBTQ+, y tenemos que protegerla.
Las personas mayores LGBTQ+ nos han ayudado a llegar a este punto de la historia, y sus recursos pueden marcar una profunda diferencia para las futuras generaciones de personas LGBTQ a través de sus donaciones en vida y sus planes de sucesión. La Generación Stonewall representa el mejor grupo demográfico de la historia de la humanidad en cuanto a donaciones patrimoniales. datos recientes lo que indica que se estima que $2,7 billones saldrán de los patrimonios de las personas LGBTQ+ sólo en los próximos 20 años. En la actualidad, sólo una pequeña parte de esa cifra se destina a organizaciones que protegen nuestro progreso y luchan por garantizar el futuro de nuestro movimiento.El Proyecto del Legado de Stonewall pretende transformar esa pequeña parte en un río de recursos para las organizaciones que realizan una labor fundamental para nuestra comunidad.
El Proyecto de Legado Stonewall evolucionó como un esfuerzo dirigido por voluntarios para informar y formar a profesionales sobre las perspectivas y necesidades únicas de sus clientes LGBTQ+ actuales y futuros. Es un componente crucial de los esfuerzos de la National LGBTQ Legacy Giving Initiative para promover las donaciones de legado para las organizaciones del movimiento. Le invitamos a unirse a este proyecto pionero.
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