Recursos y formación
¿Por qué este proyecto?
En Informe del proyecto del Grupo de Trabajo Nacional sobre Donaciones Planificadas LGBTQ demostró la oportunidad histórica disponible, pero falta concienciación y urgencia por parte de donantes y asesores profesionales. El Proyecto del Legado de Stonewall se creó para ayudarle a pasar a la acción y empoderar a la comunidad LGBTQ+ de cara al futuro.
Las principales razones para dejar un legado son la pasión, el impacto y el deseo de retribuir. Sin embargo, las conversaciones con los asesores a menudo se enredan en la jerga técnica o el código fiscal. Por ello, es fundamental formar a los asesores para que hablen con fluidez sobre el "por qué" y ofrezcan herramientas y técnicas para educar e informar a los clientes sobre el impacto que pueden tener en los colectivos LGBTQ+. La investigación y la experiencia han demostrado que mantener estas conversaciones informativas con personas LGBTQ es bueno para su negocio, ya que crea relaciones duraderas con los clientes y establece su práctica como una en la que los miembros de la comunidad pueden confiar.
Estamos trabajando y ayudando a formar a profesionales como usted para que mantengan estas conversaciones con sus clientes. Tanto si eres abogado, asesor financiero, gestor de patrimonios, contable o alguien que ayuda en la planificación patrimonial, nuestro objetivo es ayudarte a convertirte en defensor y paladín de este momento. Al proporcionarle los conocimientos necesarios para mantener conversaciones que estadísticamente tienen más probabilidades de generar donaciones filantrópicas, todos podemos ayudar a asegurar el futuro de la comunidad LGBTQ+.
He aquí un ejemplo sencillo:
Un asesor diciendo: "Puede haber algunas ventajas fiscales si haces algún tipo de donación a la caridad. ¿Le interesa?"
probablemente generará un resultado diferente que:
Un asesor se entera del interés de un cliente por los jóvenes LGBTQ+ sin hogar, y le pregunta: "Si podemos cuidar de las personas que quieres y además estructurar un regalo que aborde el problema de los jóvenes LGBTQ+ sin hogar, ¿es algo que te gustaría hacer?".
Pregunta
Pedimos a los profesionales que asesoran a sus clientes sobre su planificación patrimonial que se comprometan a:
- Plantear a cada uno de sus clientes la posibilidad de dejar una donación benéfica
- Desarrollar experiencia y comodidad a la hora de mantener conversaciones de maneras que han demostrado tener más probabilidades de resultar en un regalo.
- Mantener el conocimiento de las organizaciones que sirven a la comunidad LGBTQ+ a nivel local y nacional.
- Dada la urgencia de este momento, compartir con clientes y amigos la singular oportunidad que la actual transferencia generacional de riqueza puede brindar para proteger a la comunidad LGBTQ+.
Próximos eventos y formaciones
La formación del Proyecto de Legado Stonewall es un programa de 60 minutos para ayudar a los profesionales del patrimonio a facilitar las conversaciones con los clientes LGBTQ+ sobre la oportunidad de dejar un legado a la comunidad en su planificación patrimonial. Todas las sesiones ofrecen una visión sobre el increíble potencial de la transferencia de riqueza prevista LGBTQ +, la naturaleza de las conversaciones que conducen a donaciones de legado, y una revisión de por qué los Cánones de Ética - y las buenas prácticas empresariales - apoyan estas conversaciones con los clientes. Las sesiones son elegibles para Créditos de Educación Continua dependiendo de los requisitos locales.
Si desea organizar una sesión en su comunidad, póngase en contacto con nosotros para discutir las opciones.
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